ING DIRECT macht öffentliches Übernahmeangebot für Deutschlands größten Baufinanzierungsvertrieb Interhyp

ING DIRECT N.V. hat heute bekanntgegeben, ein Übernahmeangebot für die Interhyp AG, Deutschlands größter unabhängiger Vertriebsplattform im Bereich privater Baufinanzierungen, in Höhe von 64 Euro pro Aktie unterbreiten zu wollen; dies entspricht einem Unternehmenswert von 416 Millionen Euro.

Die Gründer und Co-CEOs Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf haben sich unwiderruflich verpflichtet, ihren Anteil von 32 Prozent anzudienen.

Die Frist für das Übernahmeangebot beginnt im Juni und wird voraussichtlich vier Wochen laufen. Damit behalten die Aktionäre von Interhyp ihren Anspruch auf die Dividende für das Geschäftsjahr 2007 in Höhe von 2,10 Euro pro Aktie plus einer zusätzlichen einmaligen Ausschüttung von 2,00 Euro pro Aktie, die nach der Hauptversammlung am 4. Juni 2008 ausgezahlt werden. Einschließlich dieser Dividenden entspricht das Angebot von ING Direct einer Prämie zum Schlusskurs vom Freitag in Höhe von 42 Prozent.

Dazu Dick Harryvan, Mitglied des ING Group Executive Board und CEO von ING DIRECT: "Diese Übernahme steht im Einklang mit der Strategie von ING DIRECT, ihr Angebot an einfachen Produkten in den Bereichen Sparen, Baufinanzierung, Girokonten und Anlageprodukte zu stärken und weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell und die ausgefeilte technologische Plattform von Interhyp bieten das Potential, die Vertriebsplattformen von ING in Europa weiterzuentwickeln."

Seit der Gründung im Jahr 1999 bietet Interhyp private Baufinanzierungen von mehr als 50 Banken an, hauptsächlich im Direktvertrieb über Telefon und Internet. Mit einem abgeschlossenen Finanzierungsvolumen von mehr als 5,7 Milliarden Euro und über 38.000 Darlehensverträgen im Jahr 2007 ist sie die mit Abstand größte unabhängige Vertriebsplattform für private Baufinanzierungen in Deutschland.

Der Kern des Erfolgs von Interhyp ist die offene Produktplattform, die jedem Kunden die beste Lösung bietet, und zwar völlig bankenunabhängig. ING DIRECT wird das erfolgreiche Open-Architecture Geschäftsmodell und die starke Marke von Interhyp beibehalten und das weitere Wachstum und die internationale Expansion des Unternehmens unterstützen. Der Hauptsitz von Interhyp wird in München bleiben, und die Gründer Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf werden unverändert Co-CEOs bleiben.

Auf Basis des Kaufpreises wird ein erster positiver Beitrag zum Gewinn pro Aktie der ING Group in 2009 erwartet. Der Erwerb von 100 Prozent der Interhyp-Aktien würde das überschüssige Kapital der ING Group um etwa 400 Millionen Euro verringern.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Behörden und soll im dritten Quartal 2008 abgeschlossen sein.

Quelle: ING-DiBa