Bund veräußert seine Anteile an der Fraport AG

Rothschild, Finanzberater der Bundesrepublik Deutschland, gibt den Direktverkauf von 10,6 Mio. Aktien an der Fraport AG (FSE:FRA) bekannt. Die Transaktion wird im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens ausgeführt. Die Platzierung der Aktien richtet sich an institutionelle Investoren.

Die Bundesrepublik Deutschland hält vor Durchführung der Transaktion derzeit ca. 18,2% (ca. 16,6 Mio. Aktien) an der Fraport AG. Als Federführer ("Joint Bookrunner und Joint Global Co-ordinator") der Aktienplatzierung sind JPMorgan und Morgan Stanley beauftragt. Die Transaktion wird kombiniert mit dem Verkauf einer Call Option auf 6 Mio. Aktien durch den Bund. JPMorgan hat diese Kaufoptionen erworben und wird als Federführer ("Sole Bookrunner und Sole Global Co-ordinator") zeitnah eine Umtauschanleihe in entsprechender Höhe begeben.

 Mit dem Kauf dieser Umtauschanleihe erwirbt der Anleger ein festverzinsliches Wertpapier mit dem Recht, die von ihm erworbenen Schuldverschreibungen nach Ablauf von ca. 17 Monaten in Fraport-Aktien umzuwandeln. Die Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren. Die Konditionen und weitere Informationen zu der Anleihe werden von JPMorgan in Kürze bekannt gegeben.

Der Streubesitz der Aktie der Fraport AG erhöht sich durch den Direktverkauf der Aktien von 29,7% um rund 11,6% auf rund 41,3% und im Falle der Ausübung der Kaufoption um weitere bis zu 6,6% auf dann rund bis zu 47,9%. Im Falle der vollständigen Ausübung der Kaufoption wird die Bundesrepublik Deutschland keine Aktien an Fraport mehr besitzen.

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Quelle: Pressemitteilung Rothschild