MAGIX-Emission 13fach überzeichnet

Die Aktien der MAGIX AG stießen während der Angebotsfrist vom 3. April bis zum 5. April 2006 auf großes Interesse bei institutionellen und privaten Investoren. Der Emissionspreis wurde gestern auf 16,40 Euro je Aktie festgelegt. Er liegt damit am oberen Ende der Bookbuildingspanne von 13,40 bis 16,40 Euro pro Aktie.

Insgesamt platzierten die Konsortialbanken inklusive der vollständig ausgeübten Mehrzuteilungsoption 5.282.507 Aktien. Dies entspricht einem Emissionsvolumen in Höhe
von 86,6 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung von 1.350.000 Aktien betrug 22,1 Mio. Euro. Nach vollständiger Zeichnung des Angebots (inklusive der Mehrzuteilungsoption) liegt der Streubesitz bei rund 42 %. Das Grundkapital beträgt 12.662.038 Euro eingeteilt in ebenso viele 12.662.038 Stückaktien.

Vorstandsvorsitzender und Gründer Jürgen Jaron zeigte sich zufrieden: "Der Börsengang ist ein Meilenstein für das weitere Wachstum von MAGIX. Multimedia in der persönlichen Kommunikation ist ein attraktiver Zukunftsmarkt. Unser erfolgreiches Geschäftsmodell ist bei den Investoren während der Roadshow auf sehr positive Resonanz gestoßen. Die multimediale Zukunft kann kommen - MAGIX wird sie aktiv mitgestalten."

Den erzielten Emissionserlös in Höhe von 22,1 Mio. Euro will MAGIX insbesondere in den Ausbau seiner Marktstellung bei Online-Diensten und digitalen Inhalten investieren. Dazu gehören die Erweiterung der Präsenz im Bereich der Online-Communities und Investitionen in Forschung- und Entwicklung. Die Wachstumsstrategie umfasst neben der geografischen
Expansion auch die Akquisition von Unternehmen mit dem Ziel, zukunftsträchtige Technologien zu erwerben, Zugang zu Online-Communities zu gewinnen oder die Kundenbasis zu erweitern.

Die MAGIX-Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Privatplatzierungen in verschiedenen anderen Ländern (außerhalb der USA) angeboten. Die Emission war rund 13fach überzeichnet. Insgesamt wurden 83,4 % der Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Privatanlegern teilte das Konsortium 16,6 % zu.

Von den platzierten Aktien stammen 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 3.243.485 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre. Die Mehrzuteilungsoption umfasst 689.022 Aktien von einem abgebenden Aktionär. Die Dresdner Bank AG
hat von ihrem Recht Gebrauch gemacht, in vollem Umfang die Mehrzuteilungsoption aus dem Eigentum eines abgebenden Aktionärs an Anleger zuzuteilen. Die Ausübung der Greenshoe-Option kann bis spätestens 30 Kalendertage nach Aufnahme der
Börsennotierung erfolgen.

Auch nach vollständiger Platzierung aller Aktien (inklusive Mehrzuteilung) sind die beiden Vorstände und Unternehmensgründer Jürgen Jaron und Dieter Rein zusammen mit 45,8 % die größten Einzelaktionäre. Jaron und Rein haben im Zuge des IPO 24,3 % der ihnen zuzurechnenden Anteile abgegeben. Management und Gründer der MAGIX-Gruppe halten zusammen direkt und indirekt weiterhin mehr als 50 % des Grundkapitals. Die Gesellschaft und alle Altaktionäre haben sich gegenüber den Konsortialbanken dazu verpflichtet, bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Erstnotiz keine Aktien der MAGIX AG zu veräußern (Lock-up-Period). Für einen Zeitraum von weiteren sechs Monaten haben sich die Gesellschaft, deren Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, die Aktionäre Erhard Rein und Titus Tost sowie die Presto Capital Management GmbH & Co. KG, die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Aktionäre Jürgen Jaron und Dieter Rein, verpflichtet, Aktien der Gesellschaft nur mit schriftlicher Zustimmung des Konsortialführers zu veräußern oder anzubieten. Die MAGIX-Aktien werden unter dem Börsenkürzel MGX und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE0007220782 im Amtlichen Markt/Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Konsortium besteht aus der Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole-Bookrunner und Cazenove als Co-Lead-Manager.

Quelle: Pressemitteilung MAGIX AG